A Angelini Pharma concluiu a aquisição da Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (Catalyst), empresa biofarmacêutica focada no licenciamento, desenvolvimento e comercialização de fármacos inovadores para pessoas que vivem com doenças raras e de difícil tratamento.
A Catalyst passa a integrar a Angelini Pharma, reunindo o seu portefólio e infraestrutura comercial com a experiência e os produtos da Angelini Pharma nesta área.
A transação conta com a participação de fundos geridos pela Blackstone, que investirão mil milhões de euros em ações preferenciais, sujeita às autorizações regulamentares habituais.
A CDP Equity aprovou um investimento de cerca de mil milhões de euros, através de um aumento de capital, para adquirir uma participação de 23,5% no capital social da Angelini Pharma. O investimento apoia a transformação da Angelini Pharma numa empresa global nas áreas da saúde do cérebro e das doenças raras. A operação acelera a expansão para o mercado dos EUA através da aquisição da Catalyst e permite aumentar de forma significativa o investimento em investigação e desenvolvimento (I&D), reforçando o setor farmacêutico nacional e contribuindo para a criação de emprego altamente qualificado em Itália.
A operação foi financiada com o apoio do BNP Paribas, que atuou como coordenador global único e underwriter de todo o pacote de financiamento da Angelini Pharma, incluindo a modalidade bridge-to-equity. A Morgan Stanley & Co. International plc atua como consultora financeira exclusiva da Angelini Pharma, no âmbito da participação da Blackstone e da CDP Equity.
Sergio Marullo di Condojanni, CEO da Angelini Pharma, afirmou, em comunicado que, “com a conclusão desta transação, a Angelini Pharma dá um passo decisivo para se afirmar como uma empresa global, cada vez mais orientada pela ciência e por uma visão centrada no doente, com foco crescente na saúde do cérebro e nas doenças raras. A expansão no mercado norte-americano, aliada ao portefólio e à experiência da Catalyst em doenças neurológicas raras, dá-nos a escala necessária para construir uma plataforma terapêutica de nova geração nestas áreas terapêuticas, ao mesmo tempo que continuamos a reforçar o nosso negócio principal na Europa, onde a presença industrial em Itália continua a ser um ativo estratégico para o Grupo”.
